選聘綠色企業(yè)債券主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)比選公告
駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
選聘綠色企業(yè)債券主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)比選公告
為有力推動(dòng)駐馬店城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，籌集建設(shè)資金，計(jì)劃向國(guó)家發(fā)改委申報(bào)公開(kāi)發(fā)行綠色企業(yè)債券。本著“公平、公開(kāi)、公正”的原則，現(xiàn)決定采用公開(kāi)比選的方式確定此次發(fā)行企業(yè)債券的主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。
一、項(xiàng)目名稱
2021年河南省駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司選聘綠色企業(yè)債券主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目。
二、工作范圍
本次公開(kāi)發(fā)行綠色企業(yè)債券的相關(guān)工作（包括但不限于完成發(fā)行方案的編制、報(bào)批、后續(xù)的發(fā)行承銷(xiāo)、備案工作及債券本息的代理兌付等相關(guān)事宜，并協(xié)調(diào)配合集團(tuán)組織律師、審計(jì)和評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)完成綠色企業(yè)債券發(fā)行及后續(xù)管理等工作）。
三、比選內(nèi)容及要求
（一）項(xiàng)目名稱
2021年河南省駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司選聘綠色企業(yè)債券主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目。
（二）發(fā)行規(guī)模：發(fā)行額度不超過(guò)人民幣30億元。
（三）債券期限：不低于5年期。
（四）注冊(cè)發(fā)行時(shí)間：2021年至2023年。
（五）債券注冊(cè)發(fā)行周期
項(xiàng)目啟動(dòng)后，及時(shí)向發(fā)改委申報(bào)注冊(cè)；項(xiàng)目批復(fù)后，具體發(fā)行時(shí)間及金額，由發(fā)行人在可發(fā)行時(shí)間區(qū)域內(nèi)擇機(jī)自行安排。
（六）發(fā)行票面利率要求
根據(jù)債券市場(chǎng)每周指導(dǎo)估值，對(duì)應(yīng)企業(yè)外部評(píng)級(jí)結(jié)果，要求不高于同等評(píng)級(jí)企業(yè)在同期發(fā)債的平均利率水平。
（七）承銷(xiāo)方式
由主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。
（八）比選承銷(xiāo)費(fèi)率
本次比選承銷(xiāo)費(fèi)率報(bào)價(jià)不得超過(guò)0.1%/年，超過(guò)此比選承銷(xiāo)費(fèi)率的報(bào)價(jià)做廢標(biāo)處理。
（九）募集資金用途
15億元人民幣（50%）用于本次綠色項(xiàng)目的建設(shè)，可支付工程資金，也可償還已投入本項(xiàng)目的有息債務(wù)；15億元人民幣（50%）用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
四、服務(wù)周期
自合同簽訂至債券本息償付結(jié)束。
五、報(bào)名及比選文件領(lǐng)取
1、報(bào)名及領(lǐng)取比選文件時(shí)間：從2021年7月27日起至2021年7月30日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。
2、領(lǐng)取地點(diǎn)：電子郵件領(lǐng)取，請(qǐng)與聯(lián)系人聯(lián)系。
3、申請(qǐng)人報(bào)名及領(lǐng)取比選文件時(shí)須提交以下資料：
（1）申請(qǐng)人單位簡(jiǎn)介；
（2）申請(qǐng)人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證；
（3）申請(qǐng)人單位法定代表人身份證；
（4）申請(qǐng)人單位法人代表授權(quán)委托書(shū)及報(bào)名委托人身份證。
以上材料發(fā)送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱zmdctjrb@163.com，文件命名格式為“綠色企業(yè)債券+參選公司名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”。
六、比選響應(yīng)文件上報(bào)時(shí)間
自2021年7月31日至 2021年8月4日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30，其中8月4日截止至下午16:30。
七、遞交比選響應(yīng)文件地點(diǎn)及要求
正本一份（裝訂成冊(cè)），副本四份（裝訂成冊(cè)），電子版一份（U盤(pán)），密封后報(bào)送至駐馬店市金雀路中段財(cái)政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司金融業(yè)務(wù)部。
八、比選開(kāi)始時(shí)間及地點(diǎn)
茲定于2021年8月4日下午16:30在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司3樓會(huì)議室公開(kāi)比選，逾期送達(dá)或未送達(dá)指定地點(diǎn)的比選文件將拒絕接收。若比選時(shí)間延后會(huì)提前通知各家報(bào)名單位。
九、參選人資格要求
1、比選申請(qǐng)人需具備在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立的法人資格（即有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照）。
2、具有主管部門(mén)依法頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證。
3、具備企業(yè)債券主承銷(xiāo)資格的證券類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，熟悉企業(yè)債券申報(bào)發(fā)行程序、具備債券承銷(xiāo)能力。
4、配備專(zhuān)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，由主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)推薦會(huì)計(jì)、律師、評(píng)級(jí)、可研等中介機(jī)構(gòu)。其中主承銷(xiāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有豐富的企業(yè)債券承銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)和成功案例。
5、近三年（2018年1月1日起至今）內(nèi)無(wú)重大違法從業(yè)行為記錄（比選申請(qǐng)人自行承諾）。
6、嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)和我公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按雙方的合同約定，從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
7、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參選。
十、比選響應(yīng)文件比選規(guī)則
駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司根據(jù)符合資格條件金融機(jī)構(gòu)所遞交的比選響應(yīng)文件，由比選小組進(jìn)行評(píng)審打分，確定分?jǐn)?shù)最高的一家金融機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行綠色企業(yè)債券的主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。
十一、公示
比選結(jié)果在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3個(gè)工作日。
十二、其他
比選響應(yīng)文件將由駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司統(tǒng)一封存，相關(guān)材料自收到后不再退回。各參選單位應(yīng)對(duì)比選響應(yīng)文件及相關(guān)資料內(nèi)容真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。
十三、聯(lián)系方式
比選人：駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
地 址：駐馬店市金雀路中段財(cái)政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司金融業(yè)務(wù)部
聯(lián)系人：宋芃昕
聯(lián)系電話：13526732612
2021年7月27日